細思極恐！ 紅芯造假事件背後的軟件行業隱情

初識紅芯

紅芯這家公司，我不算特別熟悉，但也不陌生。

2015年SaaS（軟件即服務）風起之後，就跟這家當時還叫“雲適配”的公司打過交道，跟兩個創始人陳本峰和高婧都聊過，彼此印像還不錯。

當時他們的業務是給政府網站做手機顯示的HTML頁面適配。 當時是晨興和IDG投了錢，從這兩家基金就能看出來，這家公司走的是“高大上”或者是“小清新”的路線。

再後來，我一個原來做投資的朋友轉行做了FA（財務顧問），在去年接了雲適配的案子，那個時候已經改名叫 紅芯安全 。

我那個時候也在一家基金（三行資本，北理工系基金）做投資合夥人（電視劇），看一些企業服務領域的項目，因此看到了紅芯的BP，當時已經以政府客戶的上網安全為 主打業務。

我看完後覺得，財務數據還可以，但也不是特別突出，後續也並沒有跟進。

再加上投資方裡面有達晨，我大概了解，達晨這家基金，對於企業的財務要求還是挺嚴格的，一般是有不錯的盈利能力的公司，才能拿到達晨的錢。

但企業服務要想盈利，從常規意義上來說，已經不算是一個產品導向型公司。 也就是說，這家公司已經發生了“基因”層面的改變。

看到紅芯的融資消息，我還給我的FA朋友發了幾條微信，我說：“恭喜，逆勢融資不易。”

只是我有一些小的困惑，一是融資消息沒有寫具體領投方，只寫是上市公司和政府客戶。 二是CEO表示馬上開啟下一輪融資，這些都不太尋常。

按照我了解，這家公司好像並不虧損，融到這麼大一筆錢之後，還有沒有馬上開啟下一輪融資的必要？ 關於這些問題，沒有得到回答，我也隨後就沒有再進行追問。

昨天就看到了被廣泛刷屏的消息，《融資2.5億的國產瀏覽器之光，竟然只是谷歌瀏覽器換了層皮？ 》文章內容翔實，分析思路清晰，看完的同學自然就明白是怎麼回事了。

在文中，紅芯被比喻成靠打磨芯片欺騙國家基金的“漢芯”，團隊創始人陳本峰，也被說成是只寫過微軟瀏覽器404頁面的“莆田系”程序員。

我無意去引申這一個話題，我只是想就著這個機會，聊一聊國產軟件領域廣泛存在的困境。 這個困境其實挺簡單：作為一家軟件公司，到底要不要投入真正的產品研發？

軟件公司應不應該做產品研發？

這個問題，乍一看根本不是一個問題，軟件公司，當然要投研發。 只是我們需要細細思考的是，我們要投入多少錢到研發？

去年的時候，同樣是看項目的過程中，看到一家做雲的公司，是在開源Ceph（一種自由軟件分佈式文件系統）基礎之上做企業存儲業務的，當時公司規模還不大， 但是已經盈利。

這家團隊的說法是，自己不做研發，不做售前售後，只是通過渠道和合作夥伴的方式去推廣Ceph。

我不得為這家公司絕妙的思路傾倒，一家軟件公司，研發和銷售都不做，那價值何在？ 但也同時為中國的軟件事業感到悲哀，這樣的公司，恐怕才是市場需要的公司。

後來這個項目，我沒有跟進。 不久之後，聽說拿到了達晨的投資，後來幾家國內的銀行也做了戰略投資。

我沒有資格評判一家公司是好還是不好，對於企業來說，最大的價值在於創造顧客，在於給股東創造利益。 在這一點來說，紅芯這些公司，做的都是不錯的，按照紅芯現在的勢頭，估計三四年之後，利潤就可以申請IPO了。

紅芯的主要業務，並不是向企業售賣更加好用的瀏覽器，而是更好的滿足客戶行為監控的需求。

我們知道，在網絡監控和應用監控領域，有一個獨特的市場，叫做 上網行為監控 ，上網行為監控是在企業入口的交換機上面進行數據抓包，對HTTP協議進行解析，監控員工的網絡行為，包括QQ聊天、郵件、上網等行為，並且實時報警。

這裡面有兩家公司，分別是 深信服 和 網康 。

深信服已經是上市公司，業績很好，因為之前深信服號稱也做APM（應用性能管理）業務，彼此之間打過交道。

不過，深信服很快就從APM領域撤出了，想必是看出，相比較於提供更好的用戶體驗，還是紮紮實實的去為國家網絡安全服務更加能夠掙錢。

再後來，各大互聯網公司開始用HTTPS代替HTTP協議，這個時候，網絡包抓取解包就變成了難點，因為抓取到的都是密文，無法解析，紅芯就適當的出現了。

紅芯的主要作用是， 紅芯內置了深信服的根證書，當公司員工用紅芯上網的時候，行為都是可以被監控的。 紅芯+深信服，真是典型的中國客戶需求。 所以，紅芯有一大批有錢的客戶。

應該說，從企業家和投資人的角度說，我們必須為創始團隊喝彩，從可有可無的雲適配業務，轉型到剛需痛點的安全監管業務。

說實話，如果我是老投資人，我會十分感謝團隊的努力。 畢竟商業就是商業，商業和道德無關，而且有些特殊性問題，不是團隊能夠決定的。

在我還在苦苦思索APM軟件價值的時候，雲適配團隊已經找到了自己的路。 找到了在這片土地上，生存和發展下去的方法。 說實話，如果我是大基金的合夥人，估計我也會投。 我沒跟，只是因為我覺得貴了。

可能存在的真相是，是不是投入研發並不重要，重要的是，有收入有利潤才能滿足二級市場的要求。

今天在中國IPO，創業板的6000萬利潤是剛性的門檻，未彌補虧損，則對所有燒錢求發展的SaaS及企業服務公司明確的Say No。

我們IT服務領域，有家公司叫北塔，是每隔兩三年，招一批研發，花半年時間寫產品，半年時間測試，產品穩定之後裁掉研發，賣個兩年。 然後周而復始。

這些事情，都是違背我的價值觀的。 但是大環境如此，企業的第一任務是生存，第二是發展。 至於道德，可能只是功成名就之後的點綴罷了。

寫在後面：適者生存

所以，指責紅芯團隊抄襲的同學們，大家可能需要想一想，研發瀏覽器需要多少錢？

當年我們在OneAPM做模擬測試產品線的時候，僅僅是做Firefox瀏覽器插件，團隊就要十幾個人。 如果是從頭做，估計研發團隊要一百人以上了，而這成本每年高達幾千萬，又能夠從用戶那裡收回多少錢呢？

從進化論角度講，任何一種生物，都與周圍的環境存在適應性，生物是為了適應環境而存在的。

當我們說國產軟件公司的時候，我認為求全責備，拿美國公司去比較，是非常不合適的。 我們之所以是這樣，是因為我們身處於這樣的一個環境之中。

團隊的選擇，也可能是無奈的選擇。 我無意於為誰開脫，我只是想說，在中國做軟件，就是處在這樣一種兩難的處境，所以我選擇離開了這個行業。

那未來會怎麼樣呢？ 套用一句老話 ：雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的。