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貝恩資本收購美國拉拉隊制服和校慶用品生產商 Varsity Brands,估值或達25億美元

著名私募基金 貝恩資本 (Bain Capital Private Equity)近日宣布,收購美國拉拉隊制服和校慶用品生產商  Varsity Brands

Varsity Brands 的業務範圍極為廣闊,包括向拉拉隊夏令營出售拉拉隊制服、紀念戒指等商品,幫助學校提升校園聲譽。 儘管雙方未公佈具體交易金額,但知情人透露,本次交易中, Varsity Brands 的估值為25億美元

貝恩資本指出,Varsity Brands 專注於服務的商業模式有助於提高產品銷售額和抵禦線上競爭 。 據悉,Varsity Brands 是美國為數不多能抵抗電商巨頭亞馬遜(Amazon)侵襲的零售商之一。

貝恩資本此時收購 Varsity Brands 的時機很巧妙。 美國體育與健身行業協會(Sports & Fitness Industry Association)數據顯示,2016年, 美國拉拉隊參與人數超400萬 ——高於冰球、長曲棍球或團體游泳。

長年來,拉拉隊項目愛好者一直在遊說各方試圖加入奧運會。 2016年底,國際奧委會(International Olympic Committee)公佈投票決定,把拉拉隊比賽和泰拳列入備選奧運項目清單。 這項臨時認可的有效期為三年,期間內所有委員會成員可以投票,充分了解並認可這些新項目, 一旦獲得肯定,便可申請成為奧運會正式項目

Varsity Brands CEO Adam Blumenfeld 指出:“這次交易將會幫助我們繼續擴張,提升產品和服務的質量。”

收購完成後,貝恩資本將繼續投資 Varsity Brands 的電商運營,打造一個強大的團隊商品線上購買平台,還會收購更多地區性的,出售團體運動設備和服裝的小店。 未來,Varsity Brands 還會擴展至更多團體活動,如學生樂隊等。

Varsity Brands 的起源可追溯至1974年, 美國俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma)前拉拉隊隊長 Jeff Webb 創辦的 Universal Cheerleaders Association(環球拉拉隊協會) 。 1980年代,該協會的三個主要業務部門:制服出售、拉拉隊夏令營運營、比賽組織,合併組合成了 Varsity Spirit。

2011年,Varsity Spirit 與 Herff Jones 合併,後者主要出售紀念戒指、學士服、學校年刊等教育性商品。 2013年,合併後的公司收購設備和服裝分銷商 BSN Sports,組成 Varsity Brands。 BSN Sports 如今是美國最大的團體運動服設備和服裝分銷商。

這次交易中,Jefferies Group LLC、Goldman Sachs Group Inc.(高盛)和 Peter J Solomon Co 擔任 Charlesbank 帶頭的投資方的財務顧問,Goodwin Procter 擔任法律顧問。 Kirkland & Ellis 擔任貝恩資本法律顧問。

關於 Bain Capital

自1984年成立以來,貝恩資本擁有超過220名專業投資人員,為投資組合公司創造價值,投資領域包括消費零售,金融和商業服務,醫療保健,工業,技術,媒體和電信等領域的全球平台 。

貝恩資本在波士頓、芝加哥、紐約、帕洛阿爾托、舊金山、都柏林、倫敦、慕尼黑、墨爾本、孟買、香港、上海、悉尼和東京設有辦事處。 自成立以來,公司已對760多家公司進行了主要或附加投資。 除了私募股權之外,貝恩資本還投資各類資產類別,包括信貸、公眾股權和風險投資,總計管理約950億美元。

貝恩資本近期在時尚領域的重要投資有:韓國美妝集團 Carver Korea、加拿大戶外品牌 Canada Goose 和美國鑽石珠寶電商 Blue Nile 等公司。

丨消息來源:彭博社、美國網站 CNBC

丨圖片來源:Varsity Brands 官網

丨責任編輯:江帆

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