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美國健身房運營商受私募基金青睞,三天三起併購案

美國的健身產業相當發達,在這裡,許多大型健身房品牌都採用特許經營的模式,健身房運營商遍布全美各地,各霸一方。 近年來,健身房運營商成為私募基金的投資熱點,在剛剛過去的5月底,三天時間裡接連爆出三起重大的投資併購交易:

US Fitness:多個健身房品牌的運營商&健身器材經銷商 

5月29日,美國健身房運營商兼健身器材經銷商 US Fitness   宣布獲得來自紐約私募股權公司 Delos Capital (以下簡稱 “Delos”)和 HRS Management (以下簡稱 “HRS”)多數股權投資。

HRS是另類投資管理公司 Apollo Global Management 聯合創始人 Joshua Harris 的家族辦公室。 具體交易條款未披露。

US Fitness 成立於1991年,是北卡羅來納州知名的健身房運營商和健身器材經銷商。 20多年來,公司一直在銷售頂級品牌的家用和商用級健身器材以及戶外健身器材,並負責場地設計以及設備的安裝和維護。

此外,US Fitness 還是知名健身房 Onelife Fitness Crunch Fitness 以及高端健身房 Sport & Health 的運營商。 公司旗下共擁有46家健身房,其中 Onelife Fitness 30家,Crunch Fitness 11家,Sport & Health 5家,總面積超過250萬平方英尺(約合23.23萬平方米)。

2011年, US Fitness 被 John Galiani 和 Kirk Galiani 兄弟聯合加州私募股權公司 New Evolution Venture 共同收購。 兩兄弟之前是美國知名健身房 Gold’s Gym 的運營商,現在擔任 US Fitness 的聯合董事會主席,John Cristiano 擔任總裁職務。

此次交易完成後,John Galiani、Kirk Galiani 和 John Cristiano 將保留各自職務,並與高級管理層一起制定 US Fitness 的戰略方向,維護​​日常運營。 作為交易的一部分,New Evolution Ventures 已將其擁有的 US Fitness 股權全部出售。

US Fitness 將於2018年在馬里蘭州、弗吉尼亞海岸和亞特蘭大開設六家新健身房。 隨著新的投資進入,公司計劃在未來五年內每年增加五到六家健身房。 通過這些擴張計劃, US Fitness 計劃在未來五年內創造2500多個新的工作崗位,並將在未來兩年在健身房改造、新設備和新健身房上投資5000萬美元。

Anytime Fitness 運營商:一張會員卡通行全球五大洲的24小時健身房

5月30日,美國獨立投資公司 Tecum Capital Partners (以下簡稱 “Tecum”)宣布,通過提供次級債務和股權投資支持 Fireman Capital Partners (以下簡稱 “FCP”)收購美國健身房連鎖品牌  Anytime Fitness 的特許經營商 Bandon Holdings (以下簡稱 “Bandon”)。 具體交易條款未披露。

從2001年起截止到2016年年底,在短短14年裡 Anytime Fitness 總計開辦了3500個健身俱樂部,其中1000個在海外,遍布全球五大洲的29個國家。   Anytime Fitness 首席執行官 Chuck Runyon 在2016年年底接受采訪時透露,其年銷售額已超過10億美元。 (詳見《華麗志》報導: 把3500家健身房開遍全球五大洲,Anytime Fitness 創始人詳解年銷售超 10億美元的秘訣

Anytime Fitness 目前的會員人數超過200萬。 他們每月只需繳納約35美元的費用,就能擁有一張可以使用 Anytime Fitness 全球所有的健身房的會員卡,且無需支付任何額外費用。

Anytime Fitness 的經營模式是全年無休,每天24小時開放的 ,非常適合工作繁忙、四處出差的客戶。 即使是在深夜進入健身房 ,會員也無需擔心安全問題。 Anytime Fitness 將進入系統和安全系統與遠程監控系統相集成,並配有專用安全設施,提供一鍵呼叫急救的功能。

Anytime Fitness 每天還提供營養餐,以土豆和雞肉為主,脂肪含量低。 Anytime Fitness 的訓練項目包括個人訓練、有氧器材、力量訓練等。 此外,也提供日常課程,健身房配備大屏幕,會員可以隨時學習瑜伽、舞蹈等。 其他設施包括:游泳池、按摩浴缸、桑拿、球場等。

Planet Fitness 運營商:一家會阻止會員進行“高強度運動“的健身房

5月31日,私募基金  TSG Consumer Partners (以下簡稱 “TSG”)支持的美國連鎖健身俱樂部品牌 Planet Fitness  東南部地區所有人兼運營商 Sunshine Fitness Growth Holdings, LLC (以下簡稱 “Sunshine Fitness”)宣布收購在佛羅里達州、北卡羅來納州和南卡羅來納州的31家 Planet Fitness 健身房。 具體交易條款未披露。

Planet Fitness 成立於1992年,總部在美國新罕布什爾州 Dover,是美國發展最快的授權經營連鎖健身俱樂部品牌之一, 會員人數超過1000萬,連鎖門店超過1400家。 Planet Fitness  95%的健身房由特許經營人獨立擁有和經營。

Planet Fitness 將自身定位為更加平易近人的大眾健身俱樂部。 在這裡,高強度運動都是不被鼓勵的,甚至會觸發警報。 會員費每月僅需10美元,俱樂部不設分組課程,也沒有果汁吧 。 品牌的使命是——在熱情和輕鬆的環境中,通過提供高質量的健身體驗來提高人們的生活質量,他們稱之為 “Judgement Free Zone®”(在這裡健身的人不會被品頭論足)。

2017年, Planet Fitness 在美國不同地區的運營商先後獲得了來自私募基金 Argonne 和 Atlantic Street 以及 Monogram 的重大投資。

詳見《華麗志》報導:

Sunshine Fitness 本次收購包括位於南佛羅里達州和大夏洛特地區的20家 Planet Fitness 健身房,以及北卡羅萊納州和南卡羅來納州的11家 Planet Fitness 健身房。 這次收購使 Sunshine Fitness 擁有的健身房總數增加至64家。 作為交易的一部分,被收購健身房的前所有人 Glenn Dowler、Heather Robinson 和 Michael Hicks 將加入 Sunshine Fitness 領導團隊。

2017年12月 TSG 收購了 Sunshine Fitness 多數股權。 TSG是一家領先的私募股權公司,專注於投資品牌消費行業,也是 Planet Fitness 之前的大股東。

丨消息來源:官方新聞稿、各品牌官網和《華麗志》往期報導

丨圖片來源:各品牌官網

丨責任編輯:劉雋

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