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南京新百證實轉讓英國高端百貨 House of Fraser 控股權給千百度,交易條款和財務數據披露

5月2日, 南京新街口百貨股份有限公司 (以下簡稱 “南京新百 ”)發佈公告證實: 千百度國際控股有限公司  (C Banner International Holdings Limited,以下簡稱 “千百度” 通過股權受讓及增資方式收購南京新百旗下擁有英國高端百貨 House of Fraser 89%股權的控股公司   House of Fraser Group 51%的控股權

公告顯示:“南京新百通過 Cenbest Hong Kong 持有 House of Fraser Group 100%股權,千百度擬以股權受讓及增資的方式購買 House of Fraser Group 的控制權, House of Fraser Group 100%股權對應的交易作價為 18 億元人民幣 , 此次交易分為股權轉讓及增資兩部分, Cenbest Hong Kong 首先擬以約6.12 億元人民幣的轉讓作價將House of Fraser Group 34%的股權轉讓給千百度, 股權轉讓完成後,千百度再擬以約 6.24 億元對House of Fraser Group 進行增資, 增資完成後, 千百度持有House of Fraser Group 51%的股權, Cenbest Hong Kong 將成為House of Fraser Group 的參股股東, 南京新百不再持有House of Fraser Group 的控制權。 本次交 易的最終交易價格將以最終協議約定為準。 ”

House of Fraser Group 通過下屬的全資子公司為 House of Fraser Global Retail Limited  持有 House of Fraser (UK & Ireland) Limited 之 89% 股權 ,以及擁有 House of Fraser (UK Development) Office Limited、Fraser Financial Services Limited、徐州東方福來德百貨有限公司、南京東方福來德百 貨有限公司四家全資子公司。

此次交易預計將於2018年6月底前完成。

House of Fraser 成立於 1849年,是英國歷史最悠久的百貨公司,定位中高端時尚百貨,目前在英國、愛爾蘭、阿聯酋、中國都有門店。 2014年,中國三胞集團通過旗下上市公司—— 南京新百(三胞集團持有南京新百27.32%股權) 收購了House of Fraser 89%的股權,出資額約為4.5億英鎊(當時約合人民幣50億元) 。 詳見《華麗志》歷史報導: 南京新百收購英國百年老店 House of Fraser

在宣布本次股權轉讓交易的同時,英國 House of Fraser 還宣布將通過一項公司自願協議( Company Voluntary Agreement)進行重組, 於今年6月啟動門店重組計劃,關閉部分門店 ,該計劃預計將於2019年初完成。

House of Fraser 的董事長Frank Slevin 表示:“千百度此次股權收購、增資和重組計劃是保證 House of Fraser 未來長期發展的重要一步,雖然處在轉型期的 House of Fraser 此前在南京新百和中國三 胞集團的鼎力支持下取得了很大的發展,但是面對零售行業的巨變,我們有必要精簡業務,關閉業績不佳的傳統門店,以便能對快速變化的客戶行為做出應對,建立長期可 持續發展的業務。我也很清楚這將給我的同事們帶來很大的不確定性,所以我們將 保證整個過程的透明化 。 ”

近幾年來, 受到電商持續衝擊,假日季表現低迷以及匯率的不利變動等多種因素影響,House of Fraser 的業績持續低迷,面臨著不小的財務壓力。 此前2月,House of Fraser 曾向投資銀行羅斯柴爾德(Rothschild)尋求債務融資。 3月底,三胞集團表示,將對 House of Fraser 注入新的1500萬英鎊資金以助其擺脫困境。 (詳見《華麗志》歷史報導: 英國奢侈品百貨 House of Fraser 向羅斯柴爾德銀行尋求2.25億英鎊債務融資 英國高端百貨 House of Fraser 獲中國股東三胞集團1500萬英鎊注資

4月,House of Fraser 聘請了畢馬威( KPMG) 擔任顧問就重組事宜進行商議,當時就有消息稱 House of Fraser 可能會採取關店以及裁員等措施。

在此次收購確定之前,南京新百在 3月曾擬向中國五季文化旅遊發展有限公司出售  House of Fraser Group 51%的股權,後又在不久前改為與千百度簽訂諒解備忘錄。 (詳見《華麗志》歷史報導: 南京新百向五季文化出售英國高端百貨 House of Fraser 51%的股權 千百度擬收購南京新百旗下英國高端百貨 House of Fraser 51%股權

南京新百稱此次交易是其進一步優化資產結構、為戰略調整夯實基礎的重要舉措,該公司在公告中提到鑑於近年來實體百貨形勢嚴峻,運營成本上升,公司及時調整髮展戰略,將更加 專注於 醫療養老領域

目前,南京新百旗下擁有齊魯幹細跑、安康通等醫療養老企業。 2015年,南京新百以14億美元收購了中國臍帶血庫企業集團。 去年,南京新百再以約8.2億美元現金收購了加拿大製藥巨頭 Valeant 旗下的抗癌藥物生產商 Dendreon 全部股權。

千百度國際控股有限公司是國際綜合零售商及中國中高檔女士商務及休閒鞋履的零售商,於2011年9月23日在香港聯合交易所主板上市,旗下品牌有千百度、伊伴、太陽舞、 米奧等。 2015年,千百度國際控股有限公司以 1.53億美元的價格收購英國著名玩具連鎖店 Hamleys(詳見《華麗志》歷史報導: 中國鞋商千百度收購世界最古老的玩具連鎖店:英國 Hamleys )。


House of Fraser Group 最近兩年一期的未經審計的財務數據如下:’

丨消息來源:綜合英文網站 Fashion Network ; Fashionunited; 路透社;南京新百官方公告;《華麗志》歷史報導

丨圖片來源:視覺中國

丨責任編輯:朱若愚

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